PP電子控股在境外樂成刊行無評級高級美元債券 打印

宣布時間：2018-08-21泉源：PP電子控股財(cái)務(wù)部

日前，，，，，PP電子控股在境外樂成刊行高級美元債券，，，，，召募資金3.5億美元順?biāo)斓劫~。。。。。。本次刊行的境外美元債券，，，，，由法國巴黎銀行、浦發(fā)銀行、國泰君安證券、海通國際證券、星展銀行作為全球協(xié)調(diào)人，，，，，交通銀行、光大銀行、PP電子金控等多家機(jī)構(gòu)團(tuán)結(jié)承銷，，，，，債券限期為三年，，，，，為無評級、無擔(dān)保的高級美元債券。。。。。。

較長一段時間以來，，，，，一方面受中美商業(yè)戰(zhàn)、美朝地緣政治摩擦和土耳其里拉崩盤暴跌等一連串環(huán)球政經(jīng)事務(wù)影響，，，，，另一方面美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)堅(jiān)持強(qiáng)勁，，，，，加息預(yù)期顯著，，，，，債券市場整體收益率一直提升。。。。。。強(qiáng)勢美元引發(fā)新興市場資金的一直流出，，，，，使得環(huán)球市場擔(dān)心新興市場將引起新一輪的國際債務(wù)違約事務(wù)，，，，，市場投資人避險情緒高漲，，，，，對投資新刊行債券的態(tài)度很是審慎，，，，，對溢價要求也一直提高。。。。。。2018年以來，，，，，整體中資公司美元債劵市場的刊行量比去年同期大幅下降近40%，，，，，現(xiàn)在仍有110多家中資企業(yè)在取得國家發(fā)改委境外債批文后，，，，，由于種種緣故原由未能完成刊行。。。。。。

在上述諸多倒運(yùn)因素的影響下，，，，，PP電子控股實(shí)時調(diào)解融資戰(zhàn)略，，，，，優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)，，，，，夯實(shí)基石訂單，，，，，穩(wěn)妥推進(jìn)境外美元債券的刊行事情。。。。。。由PP電子控股首席運(yùn)營官王書貴、常務(wù)副總裁蔡曉衛(wèi)、常務(wù)副總裁趙東等組成的PP電子代表團(tuán)在香港舉行了為期兩天的路演，，，，，組織了新加坡投資人電話聚會，，，，，起勁與境外投資人充分相同，，，，，強(qiáng)調(diào)公司的信用亮點(diǎn)、優(yōu)異的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和穩(wěn)健的謀劃戰(zhàn)略，，，，，并樂成消除近期由于校企刷新所爆發(fā)的信息差池稱給投資人所帶來的疑慮，，，，，市場投資人對PP電子控股的信用面、謀劃模式及刷新生長偏向均體現(xiàn)認(rèn)可。。。。。。在正式刊行前已鎖定2億多美元的基石訂單，，，，，為樂成刊行滌訕基礎(chǔ)。。。。。。宣布刊行后，，，，，在疲弱的市場情形下，，，，，PP電子控股的美元債券仍獲得市場投資人的青睞，，，，，最終賬簿收到凌駕10億美元的訂單量，，，，，逾額認(rèn)購兩倍多，，，，，最終樂成定價刊行3.5億美元。。。。。。

PP電子控股本次債券逆勢刊行樂成，，，，，彰顯了全球金融市場對中國科技效勞、科技投資工業(yè)的認(rèn)可，，，，，也為公司以后的國際化立異生長戰(zhàn)略提供了有力支持。。。。。。